Banorte logra colocación internacional por 1,350 MDD en notas subordinadas Tier 1
Grupo Financiero Banorte colocó 1,350 millones de dólares en notas de capital perpetuas en los mercados internacionales.
Banorte colocó 1,350 millones de dólares en notas de capital perpetuas en los mercados internacionales, en una operación destinada a fortalecer su base de capital bajo los lineamientos de Basilea III.
La institución financiera informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que la emisión se dividió en dos series de instrumentos Tier 1 adicionales.
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Grupo Financiero Banorte actualmente esta encabezado por Carlos Hank González.
La primera serie corresponde a notas perpetuas por 600 millones de dólares, con opción de prepago a partir de seis años y medio, colocadas con una tasa cupón de 8%.
La segunda serie, por 750 millones de dólares, tiene opción de prepago a partir del décimo año y fue emitida con una tasa de 8.450%. Las notas recibieron calificaciones de Ba3 por Moody’s y BB- por S&P Global Ratings, niveles por debajo del grado de inversión debido a su carácter subordinado.
Los instrumentos Tier 1 funcionan como financiamiento bancario que permite reforzar el capital regulatorio y absorber pérdidas en escenarios de estrés sin diluir a accionistas.
La operación ocurre semanas después de que S&P Global Ratings revisara las calificaciones de 14 instituciones financieras mexicanas, incluida Banorte, manteniendo su nota en escala nacional.
La calificadora mantuvo la calificación de largo plazo en AAA y la de corto plazo en A-1, ambas con perspectiva estable, sin cambios relevantes respecto a sus expectativas previas.
S&P señaló que la revisión no identificó variaciones relevantes respecto de las expectativas previas ni cambios significativos en los perfiles crediticios que generaran presiones al alza o a la baja.
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